萬家基金長短業績皆霸榜 10只基金近一年收益排名前10%

2021-11-2 12:30:39

來源:東方資訊  選稿:顧天嬌 

  過去幾年,A股賺錢不易,市場有著明顯的周期輪換,市場大周期中又包含各種大大小小的板塊輪動和風格切換。

  復雜多變的投資環境,對投資者提出了更高的要求。但是綜合實力優異的投資者,卻也善于利用波動和周期,創造出亮眼的業績表現。萬家基金就是這樣的優秀代表,它以行業居前的長期收益,在眾多機構投資者中脫穎而出,踐行受托責任,贏得投資者的青睞和信任。

  銀河證券數據顯示,萬家基金長期、短期業績均在行業前列,不僅在近一年的收益排名中,有10只基金位列同類前10%,還有基金三年三倍,4只基金5年收益均排同類前10%。

  10只基金近一年收益排名前10%

  銀河證券數據顯示,近一年萬家旗下產品業績星光璀璨。截至2021年10月22日,萬家基金有10只基金近一年收益排名同類前10%,10只收益超過50%;其中萬家新機遇龍頭企業靈活配置混合基金近一年收益92.75%,在489只同類產品中位列第11名。該基金的基金經理是萬家基金新銳基金經理束金偉,他擅長成長風格投資,偏好中小盤成長,投資策略由“布局龍頭+景氣度投資+新股投資”三部分組成,選股能力突出。其研究范圍鎖定三大行業,一是新能源車和醫藥,二是電子、半導體和食品,三是機械和化工。

表1 近1年代表基金業績及同類排名

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  數據來源:銀河證券,同類排名按照銀河三級分類,截至2021.10.22

  將時間拉長到2年來看,萬家基金業績同樣耀眼。萬家基金有10只基金近兩年收益翻倍,其中8只基金排名同類前1/10。值得關注的是,萬家社會責任18個月定期開放混合近2年業績197.48%,在同類16只基金中排名第2。該基金的基金經理是萬家基金總經理助理、投資研究部總監莫海波。莫海波擅長自上而下選股,是逆向價值投資少數派中的典型代表,所管理的產品多次斬獲金牛獎、金基金獎、明星基金獎等行業權威獎項。

表2 近2年代表基金業績及同類排名

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  數據來源:銀河證券,同類排名按照銀河三級分類,截至2021.10.22

  以三年時間維度觀察,三年三倍基讓萬家基金經受市場周期考驗的能力愈加明顯。從銀河證券數據來看,萬家成長優選靈活配置基金近三年收益300.59%,在417只同類基金中排第11名;鸾浝砝钗馁e以行業景氣周期及競爭格局研究為基礎,深挖高質量成長股,持倉注重均衡配置,擅長消費、新興行業。

  放在更長的5年市場周期里看,莫海波、黃興亮這些投研老將管理的基金做到了短期和長期均優秀。銀河證券數據顯示,萬家新興藍籌、萬家品質生活、萬家行業優選、萬家和諧增長這4只基金近5年業績排名同類前1/10,且近1年、2年、3年的業績也一直排名同類前1/5。

  行業第一,七年權益類基金平均收益率達405.41%

  每一只基金在不同階段均有不俗表現,是萬家基金權益基金長期收益位居行業榜首的底氣。

  根據海通證券數據,截至2021年9月30日,萬家基金旗下權益類基金近7年收益率為405.41%,在72家公司排名第1。

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  數據來源:海通證券,截至2021.9.30

  流水不爭先,爭的是滔滔不絕;鹜顿Y,如果說短期業績具有偶然性,那么長期業績就是試金石,百煉成金,經歷市場考驗時間越長,越能體現長期主動管理能力。從海通排行榜數據來看,時間拉的越長,萬家權益類基金的排名越靠前。憑借著優秀的主動管理能力,萬家基金為諸多持有人帶來了長期優異的投資回報。

  優秀的長期業績背后,是數十年如一日的苦練內功,厚積薄發。成立19年,萬家基金始終以基本面研究為基礎,價值投資為原則,權益投資團隊經牛熊考驗,投研功底扎實,全面覆蓋新興產業、大消費、科技、金融、地產等板塊,研究經驗豐富,選股能力強。

  更值得期待的是,萬家基金投研團隊人才梯隊完善,后備力量強勁。這些源源不斷成長起來的投研新銳,將讓萬家基金長期走的更遠,未來可期。老將新銳合力前行,將通過前瞻性的基本面研究,多策略結合,挖掘優質上市公司標的,為投資者實現長期財富增值。

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