恒天銀杏理財榮獲2021全球資產配置峰會“獨立財富領軍獎”

2021-9-2 17:36:04

來源:東方資訊  選稿:顧天嬌 

6月25日—6月26日,由決策者金融研究院(CFRI)主辦的2021第六屆全球資產配置聚焦亞洲財富管理峰會暨資管數字化決策者峰會在上海圓滿舉辦。恒天銀杏理財作為受邀機構,與銀行、證券、資產管理公司等為金融行業專家一起,圍繞全球視角,聚焦中國,對未來五年財富與資管動態解讀;并就財富管理創新與突破、敏捷轉型與數字化、科技賦能財富前沿等話題展開討論。

作為本次峰會的重要環節,全球資產配置頒獎盛典同期舉辦,恒天銀杏理財在評選中榮膺“中國獨立財富領軍獎”。這已是恒天銀杏理財連續第二年榮膺“獨立財富領軍獎”。

       恒天基金執行總裁兼首席信息官王哲先生代表恒天銀杏理財領取這一殊榮,并且受邀參與峰會重要圓桌環節。恒天銀杏理財此次再攬大獎,充分體現了業界對恒天銀杏理財發展成果的認可與肯定,同時彰顯了其綜合實力和行業影響力。

峰會聚焦財富數字化

中國已成為全球第二大財富管理市場,即將迎來“黃金十年”,外資和本土金融機構之間的市場競爭和互生共存的行業生態,促使著每一位參與者不得不敏捷轉型、尋找突破。本次大會邀請到了證券、基金、銀行、期貨、保險(資管)、資產管理、獨立財富、家族辦公室、金融科技公司等決策高層共襄盛會,和高凈值人群一起探討加大對外金融開放后的財富管理“中國機會”與數字化挑戰。

恒天基金執行總裁兼首席信息官王哲先生

王哲先生在主題為“中國加大對外金融開放背景下,未來五年中國財富和資管管理市場展望——發展、玩家格局、業務模式、科技”的圓桌論壇中談及疫情中的客戶服務,他指出:“數字化渠道服務應該實現全程陪護,在AI和大數據、云計算等技術下,提升用戶體驗。疫情以后,高凈值客戶的用戶習慣發生了很大變化,因為社交距離的限制,行業對數字化渠道服務的要求明顯提高;趯τ脩糍Y產配置的關心,恒天客戶端App提供線上智能開戶、商務封測等功能,同時結合AI工具和大數據的能力,給用戶提供更好的體驗。”

他也提到恒天銀杏理財近期上線的理財工具——現金寶,很好地解決了用戶大額支付問題,用戶可以一鍵完成資產配置和購買產品。“總體來說,通過數字化技術和底層系統的改造,客戶端和各個渠道的服務能夠更好、更人性化;另一方面,一些技術手段提高了我們整體的產品風控能力,比如產品準入和實時風險監控采用大數據疊加AI智能算法模型進行鑒別,包括基金產品的歷史收益、風險警示已經能夠實現線上化、及時化。”

談及未來的技術規劃,王哲先生表示:區塊鏈的信任加密計算是一個發展趨勢,恒天也已將區塊鏈和信任加密技術納入計劃當中,比如數據脫敏,成為敏感數據實施保護的可靠手段。

恒天基金執行總裁兼首席信息官王哲先生(右二)參與高端頭腦風暴

對于"什么樣的數字化決策可以為公司帶來不可替代的競爭力"這一大家都十分感興趣的問題,王哲先生也闡釋了自己的看法:“目前,數字化技術能力的引入主要靠云計算和AI計算。云計算提升了整體運營效率后將數字化服務的穩定性帶動起來,另外通過云計算方式把原來的大數據計算和AI計算凸顯出來,從而把產品管理風險實時秒級預警,這是財富管理和基金公司不可或缺的核心技術動力。”

恒天銀杏理財的行業領軍地位受認可

同期舉辦的“數智財富”海派頒獎盛典受到大家的廣泛關注。此次頒獎旨在遴選出新常態下財富管理和資產管理數字化領域做出卓著貢獻的企業和個人,鼓勵表彰成長速度快且潛力大,引領行業創新發展的機構,為激濁揚清,發現未來領域的優秀機構貢獻力量。

恒天銀杏理財在此次海派盛會上斬獲大獎,既是行業對其近些年快速發展、穩健運營的高度認可,更是對其專業的資產配置能力、嚴謹的風控體系、領先的業務模式、強大的產業資源整合能力及影響力予以肯定。

恒天銀杏理財彰顯綜合硬實力

作為北京恒天明澤基金銷售有限公司(簡稱:恒天基金)的服務品牌,恒天銀杏理財定位于為高凈值客戶提供全品類、全地域、全生命周期的資產配置服務,通過多層次的金融服務,深耕以客戶需求為驅動的投顧服務模式。

秉持“以客戶為中心,做好財富管理”的使命和理念,應勢而生的恒天銀杏理財在產品體系方面擁有策略豐富的公募基金、私募基金,涵蓋了貨幣、固收+、權益類等全譜系理財產品;在服務體系方面,投資研究中心、產品研究中心、網絡金融中心、金融顧問中心、客戶服務管理總部等職能中心共同構建了以客戶為中心的服務平臺,為客戶提供全方位的服務。

未來,恒天銀杏理財將繼續專注于客戶價值創造,積極踐行公司愿景,不忘初心,載譽前行,不斷提升財富管理綜合實力和品牌影響力,合規經營,嚴格風控,滿足更多高凈值家庭和企業的財富管理需求,幫助更多人積累、創造和傳承財富。

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